In questa finestra è possibile effettuare ricerche sulle note di credito presenti nel sistema. Da questa finestra è pure possibile esportare le note di credito elettroniche.


Si aprirà una finestra nell'area di lavoro principale simile a quella qui sotto riportata.

  • Numero Nota di credito: inserire il numero di una nota di credito da ricercare. E' possibile inserire anche solo il numero senza il sezionale. In questo caso verranno cercate le note di credito dell'anno in corso. Ad esempio inserendo 123 verrà cercata la nota di credito 123/2026.
  • Selettori date: selezionare l'intervallo temporale su cui effettuare la ricerca. Questi campi si disattivano se viene inserito un numero nota di credito.
  • Destinatario: utilizzare la finestra Anagrafica clienti per selezionare eventualmente una anagrafica od un TAG per filtrare la ricerca. Se non viene selezionato una anagrafica la ricerca viene fatta per tutti i clienti.
  • Tutti: cancella la selezione dell'anagrafica precedentemente impostata.
  • Ricerca: premere questo pulsante per avviare la ricerca. I risultati appariranno nella griglia sottostante.
  • Tipo nota di credito: con questo menu a discesa è possibile filtrare ulteriormente le note di credito in funzione del tipo, tra nota di credito normali e nota di credito verso la pubblica amministrazione.
  • Spedizione a SdI: con questo menu a discesa è possibile filtrare ulteriormente le note di credito in funzione del fatto che siano state spedite o meno al sistema di interscambio tramite Aruba.

Operazioni

Modifica

Selezionare una nota di credito nella griglia e premere questo pulsante per aprire una finestra Nuova nota di credito in modalità modifica. Si veda questa finestra per maggiori informazioni.

Elimina

Selezionare una o più note di credito nella griglia e premere questo pulsante per cancellare le note di credito selezionate.

Cambia data

Selezionare una nota di credito nella griglia e premere questo pulsante per modificare il numero, la data o il sezionale della fattura.


Apparirà una finestra come quella qui sotto riportata.

    • Numero : inserire il nuovo numero della nota di credito.
    • Anno : inserire il nuovo anno della nota di credito.
    • Sezionale : scegliere il nuovo sezionale tra quelli disponibili. Vedere Gestione sezionali per maggiori dettagli.
    • Data : scegliere la nuova data della nota di credito.
    • Numerazione unica del Dominio : se impostato la nota di credito seguirà la numerazione unica del Dominio.
    • FatturaPA : se impostato la nota di credito sarà una fatturaPA (verso la pubblica amministrazione).


Premere OK per confermare i cambiamenti. Se dovessero esserci duplicazioni di numerazione o incongruenze tra numerazione e data, ad esempio se ci fossero note di credito con data successiva e numerazione precedente, il sistema avvertirà.

Sincronizza anagrafica

Selezionare una o più voci della griglia sottostante e premere questo pulsante per sincronizzare le anagrafiche salvate in nota di credito con quelle presenti in anagrafica. Se dopo aver salvato una o più note di credito si effettuano delle modifiche alle anagrafiche cliente coinvolte, queste modifiche non vengono riportate automaticamente nelle note di credito. Questa funzione effettua la sincronizzazione.

Griglia

Nella griglia sono elencate tutte le note di credito trovate nel sistema in base ai parametri di ricerca immessi.

Facendo doppio click su una riga della tabella si eseguirà la stessa operazione che disponibile tramite il pulsante Modifica.

  1. La colonna Numero contiene un link che permette, facendo doppio click, di eseguire la stessa operazione che disponibile tramite il pulsante Cambia data.
  2. La colonna Stato SdI permette di visualizzare lo stato della nota di credito elettronica (consegnata, non consegnata, ecc.). Lo stato si aggiorna in automatico, ma facendo doppio click su una cella è possibile forzare l'aggiornamento. Valido solo per le le note di credito spedite allo SdI tramite PostOfficeManager.
  3. La colonna Cliente contiene un link per il controllo delle modifiche sull'anagrafica. Facendo doppio click su di esso apparirà una finestra simile a quella qui sotto riportata.

In questa finestra è possibile verificare se ci sono differenze tra le anagrafiche salvate nella nota di credito e quelle presenti in Anagrafica clienti. Se dovessero esserci differenze queste saranno evidenziate in rosso.

Barra contestuale

Aprendo la finestra principale apparirà anche una barra contestuale. Si veda Barra multifunzione per maggiori dettagli.

Anteprima note di credito selezionate

Il pulsante permette di aprire una finestra di Anteprima di stampa per ogni nota di credito selezionata nella griglia.

Stampa le note di credito selezionate

Il pulsante permette di mandare in stampa senza anteprima le note di credito selezionate nella griglia. Facendo click sulla parte bassa del pulsante stesso si aprirà un sottomenu che permette di generare i PDf delle note di credito, spedirle per email o per messaggio WhatsApp.

Seleziona tutto

Permette di selezionare tutte le note di credito presenti nella griglia.

Deseleziona tutto

Permette di deselezionare tutte le note di credito presenti nella griglia.

Esporta note di credito selezionate nel formato elettronico/PA

Il pulsante permette di generare i file XML per la nota di credito elettronica per tutte le note di credito selezionate nella griglia. Se nella selezione sono presenti note di credito verso la pubblica amministrazione apparirà una finestra come quella qui sotto riportata. 

Inserire nella finestra i dati richiesti e premere OK per proseguire con la generazione dei file XML. Non tutti i campi sono sempre necessari.


Facendo click sulla parte bassa del pulsante si aprirà un sottomenu che permette di generare file XML allegato altri file.


Si aprirà una finestra come quella qui sotto riportata.

  • Aggiungi: verrà chiesto di selezionare uno o più file da allegare nel file XML. I file aggiunti appariranno nella lista.
  • Elimina: selezionare un file presente nella lista degli allegati e premere questo pulsante per eliminarlo.
  • Descrizione allegato: permette di inserire un testo descrittivo per l'allegato selezionato nella lista. Selezionare di volta in volta un allegato ed inserire il testo voluto. Il campo più essere lasciato vuoto. In questo caso il destinatario della fattura vedrà solo il nome del file.
Invia le note di credito selezionate al SdI

Il pulsante permette di inviare le note di credito selezionate al sistema di interscambio tramite Aruba. Il servizio è opzionale e va attivato a parte. Vedere il pulsante Esporta le note di credito selezionate nel formato elettronico/PA per le modalità operative.